Dossiers de crédit
Chaque projet réunit ses emprunteurs, leur situation, le bien, les pièces et l’historique des échanges.
- Crédit immobilier, professionnel, SCI
- Revenus, charges et patrimoine
- Doc., mails et pièces du dossier
Fonctionnalités
Tout le cabinet de courtage dans un seul espace, du premier contact à l’accord de la banque.
Dossiers, propositions bancaires, simulateurs, analyse de faisabilité, équipe et pilotage : chaque étape du métier a son écran, et toute l’équipe travaille sur les mêmes informations.
Les modulesSix grands blocs,
Six grands blocs,
un seul logiciel.
Le logiciel complet est ouvert dès la première offre. Votre organisation décide ensuite qui voit quoi.
Propositions bancaires
Construisez les offres, comparez-les et remettez au client un document clair.
- Échéancier, lissage, paliers, PTZ
- Comparaison des propositions en PDF
- Devoir de conseil en PDF
Simulation
Chiffrez un projet en quelques secondes, en rendez-vous comme au téléphone.
- 22 simulateurs : capacité, TAEG, PTZ, frais de notaire…
- Zen Office : échéances, lissage, prêt à paliers
- Capacité d’achat par dossier
Emma, l’IA du courtier
Emma prépare la décision avant l’envoi en banque et prend le relais au téléphone.
- Analyse de faisabilité et lecture des pièces
- Cockpit de suivi des analyses
- Appels clients et relais d’appels
Équipe
Invitez vos courtiers et assistants, et affectez chaque dossier à la bonne personne.
- Gérant, courtier, assistant en lecture seule
- Invitations par e-mail
- Un courtier ne voit que ses dossiers
Pilotage
Suivez la production du cabinet et ne laissez passer aucune relance.
- Tableau de bord en volume et en euros
- Rappels, agenda, anniversaires
- Facturation des dossiers
Emma · Faisabilité
Un dossier défendable avant d’aller en banque.
Emma suit la préparation du dossier en quatre étapes : informations du dossier, simulation banque, pièces justificatives, puis avis. Vous savez ce qui manque et ce qui fragilise le projet.
Découvrir Emma
Autour du dossierLe carnet d’adresses
Le carnet d’adresses
du courtier, intégré.
Les partenaires, les banques et les outils de communication restent à portée de main, dans le même espace.
- Banques et conventionsVos banques, conventions, taux et taux d’usure.
- AssurancesLes assureurs partenaires du cabinet.
- Club partenairesNotaires, avocats, experts-comptables, agents immobiliers, conseillers en patrimoine.
- Neuf-immo.frLes programmes neufs proposés au client, depuis son dossier.
- E-mails et SMSCampagnes Mailjet et Smsjet vers vos clients, avec gestion des désinscriptions.
- DocumentsDocuments utiles et documents ACPR partagés à toute l’équipe.
Voyez-le avec vos yeux.
La démonstration ouvre un cabinet complet avec des données fictives, sans création de compte.
Deux offres
Solo pour le cabinet ou le courtier qui travaille seul, Team pour vous et vos mandataires.
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