Le dossier
Création, suivi et historique de chaque projet de financement.
- Crédit immobilier
- Crédit professionnel
- SCI
- Définition du projet
- Partenaires juridiques
- Doc., mails et pièces
- Notes
- Anniversaires des dossiers
Fonctions en détail
Huit modules pour mener un dossier de crédit jusqu’au bout, sans changer d’outil.
Le détail de ce que fait FOX Crédit Pro, écran par écran. Tout ce qui est listé ici est disponible dans le logiciel.
La situation des emprunteurs
Tout ce qu’il faut savoir sur le foyer ou l’entreprise pour chiffrer juste.
- Emprunteur et co-emprunteur
- Revenus et charges
- Patrimoine
- Description du bien
- Objet du financement pro
- Historique d’exploitation
- Prévisionnel
- Associés
Le financement
Des besoins du client à la proposition présentée, avec l’état de chaque offre.
- Besoins et apport
- Propositions bancaires
- Échéancier
- Lissage
- Prêt à paliers
- PTZ et garantie
- Comparaison en PDF
- Suivi accepté, refusé, annulé
La simulation
Des calculs fiables, en rendez-vous comme au téléphone.
- Capacité d’endettement
- Calcul de mensualités
- TAEG
- Prêt à taux zéro
- Frais de notaire
- Rachat de prêt
- Acheter ou louer
- Zen Office
Banques et assurances
Les partenaires financiers du cabinet, leurs conditions et vos taux.
- Banques et conventions
- Mes taux
- Taux d’usure
- Groupes de banques
- Assurances
- Envoi de dossier à certaines banques
La relation client
Chaque échange reste disponible et chaque relance a sa date.
- Suivi client
- Rappels du dossier
- Agenda
- Campagnes e-mail (Mailjet)
- Campagnes SMS (Smsjet)
- Appels Emma (Calljet)
- Désinscriptions par catégorie
Conformité et documents
Les documents du parcours client, générés depuis le dossier.
- Devoir de conseil en PDF
- Entrée en relation en PDF
- Signature électronique
- Documents ACPR
- Documents utiles
- Pièces du dossier
Pilotage et facturation
Le dirigeant suit sa production avec des chiffres.
- Tableau de bord en volume
- Tableau de bord en euros
- Vue générationnelle
- Cockpit Emma
- Facturation des dossiers
- Envoi des factures vers Pennylane
- Statistiques nationales
Une question sur un module ?
Dites-nous comment travaille votre cabinet : nous vous montrons les écrans qui vous concernent.